Ekspert kredytowy. Broker kredytów hipotecznych i gotówkowych. Pośrednictwo finansowe i konsulting dla firm. Doradztwo prawne.

Kryteria, na podstawie których wybrałam systemy do testów:

• koszt oprogramowania (plan darmowy lub niewielki koszt opłaty za użytkownika),
• funkcjonalności: zarządzanie relacjami z klientami, mapowanie procesów i generowanie podstawowych raportów do zarządzania sprzedażą,
• koszt i proces wdrożenia,
• integracja z innymi aplikacjami,
• możliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły.

Oprogramowania, które testowałam i plany, które przyjęłam do analizy:

✅ Odoo (plan Jedna bezpłatna aplikacja),

✅ Inflow (plan Starter),

✅ Bitrix24 (plan Free),

✅ HubSpot (plan Bezpłatne oprogramowanie sprzedażowe).

Porównałam ich funkcjonalności, zalety oraz wady, co ma na celu ułatwienie wyboru odpowiedniego rozwiązania dla małej firmy.

W końcowej części dokumentu uwzględniłam również analizę funkcjonalności systemów CRM Pipedrive i Livespace, opracowaną na podstawie informacji dostępnych na stronach producentów. Oba systemy są dostosowane do potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw, oferują zaawansowane narzędzia wspierające zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami. Warto jednak zaznaczyć, że korzystanie z tych narzędzi wymaga subskrypcji. Dla firm rozpoczynających pracę z CRM kluczowe jest, aby jej koszt był proporcjonalny do wartości biznesowej, jaką system dostarcza. Szczegółowa analiza stosunku kosztów do korzyści pozostaje istotnym elementem procesu decyzyjnego.

Odoo CRM (plan Jedna bezpłatna aplikacja)

Funkcjonalności:

• Odoo oferuje jedną bezpłatną aplikację z szerokim zakresem funkcji, takich jak zarządzanie kontaktami, sprzedażą, projektami oraz fakturowaniem.
• Daje możliwość integracji z innymi aplikacjami Odoo, co pozwala na rozbudowę systemu w miarę potrzeb.

Zalety:

• Elastyczność i możliwość dostosowania do specyficznych potrzeb firmy.
• Rozbudowany ekosystem aplikacji, które można dodać w przyszłości.
• Bogaty zestaw raportów sprzedażowych.
• Nielimitowana liczba użytkowników.
• Import listy klientów z Excela.

Wady:

• Interfejs może być skomplikowany i nieczytelny dla nowych użytkowników.
• Ograniczenia w funkcjonalności w wersji bezpłatnej w porównaniu do płatnych planów.
• Opcja Standard 11,90 eur za użytkownika (automatyczny marketing, aplikacja mobilna, wynagrodzenia, zasoby ludzkie).
• Wdrożenie 280 eur - 4 h (tylko konfiguracja) + koszty dojazdu.
• Brak aplikacji mobilnej.

Inflow CRM (plan Starter)

Funkcjonalności:

• Polski Inflow CRM oferuje podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami, śledzenie sprzedaży oraz raportowanie.
• Umożliwia integrację z innymi narzędziami, co zwiększa jego funkcjonalność.

Zalety:

• Intuicyjny interfejs, który jest łatwy w obsłudze.
• Dobre wsparcie dla małych firm, które potrzebują prostego rozwiązania.
• Możliwość mapowania procesów w dowolnej ilości.
• Możliwość dodawania i edycji pól w danych klientów.
• Tworzenie zadań.
• Integracje: GUS, dysk Google, kalendarz Google, Zapier, SMSAPI.
• Konfiguracja raportów według potrzeb.
• Import listy klientów z Excela.
• Wersje dedykowane dla różnych branż.

Wady:

• Ograniczone funkcje w porównaniu do bardziej zaawansowanych systemów.
• Brak niektórych zaawansowanych opcji, które mogą być potrzebne w przyszłości.
• Pakiet Starter opłata 9 zł. za użytkownika.
• Konfiguracja na start 1.250 zł., nie wymaga specjalistycznej wiedzy.
• Brak aplikacji mobilnej.

Bitrix24 (plan Free)

Funkcjonalności:

• Bitrix24 oferuje szeroki zakres funkcji, w tym zarządzanie projektami, komunikację wewnętrzną, CRM.
• Możliwość korzystania z funkcji automatyzacji procesów biznesowych.

Zalety:

• Bogaty zestaw funkcji w wersji bezpłatnej, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla małych i średnich firm.
• Dobre możliwości współpracy zespołowej.
• Aplikacja na pulpicie.
• Aplikacja mobilna.
• Aktualizacja profilu, nagrody.

Wady:

• Interfejs może być przytłaczający dla nowych użytkowników z powodu dużej liczby funkcji.
• Ograniczenia dotyczące liczby użytkowników i przechowywania danych w wersji darmowej.

HubSpot (plan bezpłatne oprogramowanie sprzedażowe)

Funkcjonalności:

• HubSpot oferuje funkcje CRM, które obejmują zarządzanie kontaktami, śledzenie interakcji z klientami oraz automatyzację marketingu.
• Możliwość integracji z innymi narzędziami HubSpot oraz aplikacjami zewnętrznymi.

Zalety:

• Bardzo przyjazny interfejs użytkownika, co ułatwia naukę i obsługę.
• Silne wsparcie dla działań marketingowych oraz sprzedażowych.

Wady:

• Ograniczone funkcje w wersji darmowej, co może być niewystarczające dla większych firm.
• Wysokie koszty przejścia na płatne plany w przypadku potrzeby rozbudowy funkcjonalności.
• Do 2 użytkowników CRM darmowych.
• W procesach waluta $.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM zależy od specyficznych potrzeb firmy oraz jej budżetu. Odoo CRM oferuje elastyczność i możliwość rozbudowy, Inflow CRM jest prostym rozwiązaniem dla małych firm, Bitrix24 zapewnia bogaty zestaw funkcji, a HubSpot wyróżnia się przyjaznym interfejsem i silnym wsparciem marketingowym. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji.

Inne systemy, których wdrożenie warto rozważyć:

Livespace CRM

• Zalety: Livespace jest dobrze przystosowany do obsługi procesów sprzedażowych w małych firmach. Oferuje funkcje zarządzania kontaktami, tworzenie lejków sprzedażowych, raportowanie oraz integrację z pocztą e-mail i kalendarzami. Posiada wizualizację procesów w widoku kanban, co ułatwia zarządzanie sprzedażą.
• Wady: Brak zaawansowanych funkcji marketing automation oraz nieco ograniczone możliwości analityczne w porównaniu do większych systemów.
• Cena: Opcje subskrypcji zaczynają się od ok. 65 zł miesięcznie na użytkownika.

2. Pipedrive

• Zalety: Pipedrive to prosty, intuicyjny system CRM, który pozwala łatwo zarządzać kontaktami i lejkami sprzedażowymi. Wyróżnia się funkcjami prognozowania oraz automatyzacją działań, co może być przydatne w zarządzaniu niewielkim zespołem handlowym.
• Wady: Niektóre raporty mogą wymagać dodatkowych integracji lub dostosowań, co może być wyzwaniem dla firm bez działu IT. Cena rośnie, gdy wymagana jest pełna funkcjonalność.
• Cena: Od 15 EUR za użytkownika miesięcznie.